Datele macroeconomice publicate in Statele Unite a provocat ou avalansa de ordine “Sell” atat in Europa cat si peste ocean. Europa a inchis destul de mult in “zona rosie” dar indicii americani au recuperat pe final de sesiune terenul pierdut, iar Dow Jones a realizat o noua inchidere-record.

Vineri 17 Noiembrie indicele Dow Jones a inchis in crestere cu 36,74 puncte adica 0,30% la 12.342,56 (un nou record istoric), S&P 500 +0,1% la 1.401,20 puncte, in timp ce indicele de tehnologie Nasdaq100 a inchis “flat” la 1.800,67 puncte.

Europa in schimb a inchis pe minus: DAX30 din Germania -0,48% la 6.412,36 puncte, indicele pan-european Eurostoxx50 a scazut la 4.080,03 adica 0,72% in timp ce FTSE100 de la Londra a inchis in scadere cu 62,9 puncte, adica 1,01% la 6.178,9 puncte.

Scaderea pretului petrolului (cotatia contractului cu expirare in Decembrie) pana la un minim intra-day de 55 de dolari pe baril a determinat companiile din sectorul petrolier sa inchida in zona rosie: British Petroleum a scazut 2,68% la 582 pence, Repsol a scazut 2,23% la 27,19 euro, iar TotalFina a scazut 2,16% la 54,45 euro.

Si sectorul de minerit a inregistrat performante negative ca urmare a scaderii pretului cuprului: Xstrata -4,82% la 2.154 pence, Antofagasta -4,54% la 457,75 pence in timp ce Rio Tinto a scazut 4,13% la 2.669 pence. Aceste companii au avut o puternica influenta negativa asupra indicelui FTSE100 care a inregistrat cea mai slaba performanta.

Saga MAN-Scania a continuat: Volkswagen, cel mai mare avocat al fuziunii MAN-Scania, a declarat ca isi pastreaza toate optiunile in cazul in care oferta de preluare facuta de MAN va esua.

Atat actiunile MAN cat si Volkswagen au scazut (0,87% la 73,00 euro, respectiv 5,26% la 80,65 euro), in timp ce cotatia Scania a crescut 2,04% la 475 coroane, mai ales pe fondul castigarii unui contract important (1.000 de tractoare de 420 cai-putere catre compania olandeza Vos Logistics).

Pietele de capital au luat o turnura negativa in urma publicarii datelor despre sectorul imobiliar din Statele Unite.

Vestile au surprins in mod neplacut investitorii: numarul autorizatiilor de constructie eliberate a scazut cu 6,3% in Octombrie fata de luna precedenta, in timp ce numarul de constructii de case noi a scazut cu 14,6%, fapt ce ar putea induce o slabire a activitatii economice de peste ocean.

Cu toate acestea, investitorii din Statele Unite au dovedit inca o data un optimism iesit din comun si si-au pus banii la treaba, finalul de sesiune americana apartinand 100% celor “bullish”.

Indicele Dow Jones a fost ajutat cel mai mult de Altria (+1,72% la 85,01 dolari), 3M (+1,38% la 81,40 dolari) si Boeing (+0,91% la 89,52 dolari). Cel mai slab performer al zilei a fost sectorul de tehnologie: Intel -1,03% la 22,10 dolari, United Technologies -1% la 66,09 dolari, Hewlett-Packard -0,97% la 39,77 dolari.

Indicele Nasdaq100 a fost cel mai mult “tras in jos” de Starbucks care a scazut 5,24% la 37,42 dolari pe fondul publicarii unor rezultate financiare care au dezamagit investitorii: un profit net pe actiune de 0,15 dolari (fata de 0,17 estimari si 0,16 in aceeasi perioada a anului trecut).

Pretul contractului futures pe petrolul Crude cu expirare in Decembrie (tranzactionat la NYMEX) a inregistrat o sesiune extrem de volatila: a oscilat intre un minim la 54,86 dolari pe baril (cel mai mic nivel din Iulie 2005) si un maxim la 56.48 dolari pe baril, inchizand la 55,75 adica -0,91%. Aceasta scadere vine in continuarea sesiunii de Joi cand pretul petrolului a scazut 4,53%.

In schimb, contractul cu scadenta in Ianuarie (la care ne vom referi de acum incolo timp de o luna) a reusit sa inchida in crestere cu 0,67% la 58,96 dolari pe baril.

Vineri a fost ultima zi de tranzactionare a contractului cu scadenta in Decembrie, iar traderii au preferat sa isi lichideze pozitiile Long detinute in loc sa le exercite, pentru a nu intra astfel in posesia barililor respectivi de petrol. O precizare importanta: la expirare, contractul Futures pe petrol are livrare fizica, nu in bani ca alte produse financiare derivate.

Si piata Forex a fost influentata de datele din sectorul imobiliar, dolarul cedand teren in fata celorlaltor monezi. EURUSD a inchis saptamana la 1,2829, USDJPY la117,66, GBPUSD la 1,8957 in timp ce USDCHF a inchis la 1,2435.

Saptamana viitoare nu vom avea un calendar macroeconomic incarcat: Indicele sentimentului consumatorului din Statele Unite (valoarea finala pentru luna Noiembrie) si datele despre stocurile de petrol. Atentia investitorilor se va opri asupra declaratiilor lui Jeffrey Lacker si Richard Fisher, guvernatori FED din Richmond si respectiv Dallas. Joi bursele americane vor fi inchise de “Thanksgivings Day”.

In Europa vom avea Indicele preturilor de import, Indicele preturilor de productie si Indicele ZEW din Germania, precum si un discurs al lui Jean-Claude Trichet.

Va voi tine la curent...