America a inchis “pe zero” dar Europa a reusit sa inchida in zona verde, recuperand astfel raliul de peste ocean din sesiunea precedenta. Ziua a fost dominata de stirile din zona “Mergers&Acquisitions” (fuziuni si achizitii) iar tranzactionarea s-a facut destul de tehnic.

Luni 20 Noiembrie indicele Dow Jones a inchis in scadere cu 26,02 puncte adica -0,21% la 12.316,54, in timp ce S&P 500 si indicele de tehnologie Nasdaq100 au inchis “flat” la 1.400,50, respectiv 1.803,81 puncte.

Europa in schimb a inchis in zona verde: DAX30 din Germania +0,62% la 6.452,33 puncte, indicele pan-european Eurostoxx50 a crescut la 4.095,75 adica 0,39% in timp ce FTSE100 de la Londra a inchis +0,2% la 6.204,5 puncte.

Zvonurile ca ar putea deveni o tinta de preluare a trimits cotatia retalier-ului britanic Next la 1.936 pence, adica +2.11%. Fenomenul nu a fost singular in sector, un ziar britanic afirmand ca si Home Retail Group ar putea fi preluat pana la sfarsitul anului. Cotatia Home a crescut 2,28% la 426

Activitatea concreta de “fuziuni si achizitii” a continuat: vestea ca Freeport-McMoRan Copper&Gold va cumpara gigantul Phelps Dodge (ambele din Statele Unite) contra sumei de 25,9 miliarde de dolari a ridicat si cotatiile din sectorul de minerit din Londra.

Astfel Antofagasta a crescut 4,1% la 476,5 pence, Anglo American +1,96% la 2.445 pence, BHP Billiton +1,25% la 972 pence, iar Rio Tinto +2,36% la 2.732 pence.

Stirea zilei insa, tot la capitolul “fuziuni si achizitii”, a fost facuta de Nasdaq (bursa in sine, nu indicele) care a facut o noua oferta de cumparare a London Stock Exchange in valoare de 5,1 miliarde de dolari. Oferta a fost refuzata de oficialii LSE pe motiv ca valoarea intrinseca a companiei este mult mai mare. Actiunile LSE au crescut 5,99% la 1.291 pence.

“Top 3 castigatori” in Eurostoxx50 a fost format din RWE AG (+2,09% la 82.49 euro), E.ON (+2,01% la 98,25 euro) si Alcatel (+1,33% la 10,65 euro), in timp ce la coada clasamentului s-au situat Unilever (-1,32% la 20,23 euro), Vivendi (-0,87% la 29,75 euro) si Fortis (-0,83% la 32,12 euro).

In Statele Unite preluarea Phelps Dodge a determinat cresterea cotatiei acesteia cu nu mai putin de 26,78% la 120,47 dolari, aducand astfel cea mai mare contribuie pozitiva in indicele S&P 500.

Cotatia Microsoft a beneficiat de un sprijin important din partea Credit Suise care a ridicat rating-ul companiei de la “neutral” la “outperform”. Ca o consecinta directa, actiunile Microsoft au inchis in crestere cu 1,67% la 29,89 dolari, cea mai mare valoare inregistrata in ultimii 2 ani.

General Motors a scazut 3,36% la 34,18 dolari avand cea mai mare pondere negativa in indicele Dow Jones. Bob Lutz, director adjunct in Consiliul de Administratie al General Motors a surpins pietele afirmand intr-un interviu ca “suntem deschisi in ceea ce priveste aliantele” din context rezultand ca ar fi posibila o alianta cu Ford.

Nici nu este de mirare scaderea cotatiei General Motors pentru ca ambele companii se lupta pentru profitabilitate. Alta ar fi fost situatia daca in loc de Ford ar fi fost implicata o companie fara griji in ceea ce priveste situatia financiara.

Pe minus s-au mai situat: Merck in scadere cu 1,09% la 44,57 dolari, Exxon Mobil (-0,89% la 72,43 dolari) si General Electric (-0,74% la 35,98 dolari).

Pretul contractului futures pe petrolul Crude cu expirare in Ianuarie (tranzactionat la NYMEX) a inchis “flat” la 58,97 dolari pe baril.

Cotatia a atins un minim intra-day la 57,97 dolari pe baril (in continuarea trend-ului descrescator inceput acum cateva zile) dar pe final de sesiune a recuperat terenul pierdut ca urmare a anuntului companiei Exxon de inchidere a unor capacitati de productie la rafinaria din Baytown, Statele Unit

In piata Forex s-a facut cumva simtita sedinta G20 din weekend.

Trader-ii au fost dezamagiti ca ca nu a rezultat o declaratie care sa afirme puternic faptul ca unele monede asiatice au o valoare prea mica in raport cu Euro sau cu dolarul (cum s-a intmaplat la intalnirea G7 din Septembrie), fapt ce a determinat cotatia cross Euro fata de Yen (EURJPY) sa atinga un nou maxim istoric intra-day la 151,68.

Insa, pe final de sesiune cotatiile au revenit in zona inchiderilor din sesiunea precedenta: EURUSD 1,2810, EURJPY 151,20, USDJPY 118,05, USDGBP 1,8964 iar USDCHF 1,2445.

Cum saptamana va fi saraca in date macroeconomice, piata americana va fi inchisa Joi datorita sarbatorii de Thanksgivings Day si cum sezonul publicarii rezultatelor financiare ale companiilor este la final, estimez ca bursele se vor complace intr-o perioada de consolidare. Nu exclud insa o mini-corectie pe termen scurt, extrem de benefica pentru reluarea trend-ului de crestere.

Va voi tine la curent...