Incertitudinea cu privire la decizia de la sedinta FED din aceasta seara si mai ales datele macroeconomice publicate ieri in Europa au determinat investitorii sa decida ca e mai prudent sa isi ia o parte din profituri acasa. In plus, graficele aratau o tendinta de supracumparare si au adus un argument suplimentar la aceasta decizie.
Indicele Dow Jones a inchis la 11.540,91 in scadere cu 14,09 puncte adica 0,12%, S&P500 a scazut 2,87 puncte adica 0,22% la 1.318,31 in timp ce indicele de tehnologie Nasdaq100 a pierdut cel mai mult: -0,68%, adica 11,10 puncte la 1.621,07.
In Europa DAX30 din Germania a scazut 0,89%, adica 52,87 puncte la 5.873,46, indicele pan-european EuroStoxx50 -0,74% la 3.780,18 puncte, iar FTSE de la Londra a scazut 58,4 puncte, adica 0,99% la 5.831,80 puncte.
In topul scaderilor europene s-a situat British Energy: -8,27% la 591,86 pence, ca urmare a reducerii estimate a productiei de energie pentru finalul de an. Compania va produce cu 2 terrawati/ora mai putina energie datorita extinderii operatiunilor de mentenanta la doua reactoare nucleare.
Allianz a scazut 1,56% adica 2,09 euro la 132,31, SAP a pierdut 1,68% la 151,23 euro, iar Infineon a scazut 1,44% la 9,61 euro, mai ales dupa publicarea indicelui de incredere realizat de institutul ZEW din Germania. Acesta a aratat un trend descendent a increderii investitorilor privind evolutia economica viitoare: -22 pentru luna Septembrie fata de -5,6 valoarea din luna August.
In Statele Unite in topul performantelor negative a fost Yahoo. Compania a anuntat ca veniturile din publicitatea online vor fi mai mici in perioada urmatoare, mai ales datorita slabirii sectorului financiar si de automobile.
Automat, nici castigurile nu vor mai fi pe masura si investitorii au amendat imediat acest aspect, actiunile Yahoo pierzand la finalul sesiunii de tranzactionare peste 11% la 25,75 dolari. Prin inductie, actiunile EBAY au scazut 3,32% la 25,95, iar Google -2,62% la 403,81 dolari.
Pretul contractului Futures pe petrolul Crude (tranzactionat la NYMEX), dupa rebound-ul tehnic de ieri, a continuat sa scada: -3,29% la 61,70 dolari pe baril. In schimb, pretul gazului natural a crescut la 5,04, adica 2,17%. Scaderea pretului petrolului a determinat scaderea companiilor din sector: Exxon -1,21% la 65,50 dolari, iar Chevron -1,53% la 61,89.
Datele macroeconomice din Statele Unite nu au fost decat partial imbucuratoare: desi Indicele Preturilor de Consum a inregistrat o crestere lunara de numai 0,1%, iar componenta “core” (din care s-au extras preturile volatile la emergie si alimente) a scazut 0,4%, totusi numarul de case care au inceput sa fie construite a scazut 6% fata de luna precedenta (fapt ce induce o posibila slabire a ritmului de crestere economica).
Piata Forex nu a inregistrat o inchidere cu mult diferita de sesiunea trecuta: EURUSD 1,2680, USDJPY 117,73, GBPUSD 1,8820, USDCHF 1,2517. Interesante a fost insa fluctuatiile intra-day: EURUSD si GBPUSD au atins maxime la 1,2726 si respectiv 1,8887 (dupa publicarea datelor despre PPI in Statele Unite), iar USDJPY a atins un minim la 116,97 si EURJPY un minim la 148,57.
Acestea din urma s-au datorat declaratiilor facute de oficiali cu ocazia intalnirii G7 din weekend. Totusi, investitorii nu au dorit inca sa riste mult cu numai cateva ore inaintea declaratiei FED si prin urmare cotatiile au refacut pe final de sesiune o buna parte din scaderile inregistrate.
In afara de datele despre stocurile de petrol din Statele Unite (care ar putea influenta major cotatia Futures pe termen scurt), la 21:15 (ora Romaniei) vom vedea ca FED va lasa neschimbata dobanda de referinta la dolar dar, mai important, vom putea citi declaratia oficiala.
Daca aceasta se va dovedi “hawkish” (adica din care sa deducem ca dobanda la dolar va creste in viitor), vom putea asista la o scadere a cotatiei EURUSD. Daca din contra, FED-ul va da impresia ca riscurile de inflatie vor fi contracarate de scaderea ritmului economiei, e posibil ca dolarul sa se inscrie din nou pe un trend descendent. Va voi tine la curent diseara la 21:15...
