Un nou record istoric intra-day al indicelui Dow Jones (la 11.741,99 puncte), dar o inchidere pe minus. Asa s-a incheiat ultima sesiune de tranzactionare din cel mai bun trimestru al ultimilor ani. Investitorii au decis ca este mai prudent sa isi ia o parte din profituri acasa.

Indicele Dow Jones a inchis Vineri 29 Septembrie la 11.679,06, in scadere cu 39,38 puncte adica 0,34%, S&P500 a scazut 3,3 puncte adica 0,25% la 1.335,85, iar indicele de tehnologie Nasdaq100 a scazut 0,45% la 1.654,13 puncte.

“Profit taking-ul” a avut loc pe final de sesiune americana, asa incat majoritatea indicilor europeni au avut sansa sa ramana pe plus: DAX30 din Germania +0,25%, adica 15,17 puncte la 6.004,33, indicele pan-european EuroStoxx50 +0,11% la 3.899,41, in timp ce FTSE de la Londra a scazut 10,5 puncte, adica 0,18% la 5.960,80.

Companiile de telefonie au fost leader-ii pietelor europene: British Telecom +1,71% la 267 pence, Deutsche Telekom +0,8% la 12,54 euro, France Telecom +0,72% la 18,10 euro, dar si companiile din sectorul financiar: Prudential +3,11% la 662 pence (ca urmare a unui zvon de preluare din partea AXA), Royal Bank of Scotland +1,49% la 1.842 pence (ca urmare a upgrade-ului facut de J.P. Morgan).

In Statele Unite piata a fost “trasa in jos” de Altria (-0,55% la 76,55 dolari), Merk (-0,38% la 41,90 dolari), Citigroup (-0,52% la 49,67 dolari), General Electric (-0,51% la 35,30 dolari), Intel (-0,96% la 20,57 dolari) si Caterpillar (-1,19% la 65,80 dolari).

In zona verde s-au situat actiunile Hewlett-Packard, care au crescut 2% la 36,69 ca urmare a marturiei depuse de Mark Hurd (CEO) in audierile cu privire la scandalul interceptarii convorbirilor dintre angajati si jurnalisti, Alcoa (+0,54% la 28,04 dolari) si Research In Motion.

Compania care a inventat sistemul Blackberry a crescut 19,28% la 102,65 dolari dupa ce a publicat rezultate trimestriale excelente si o estimare a profitului pentru trimestrul viitor situata intre 88 si 95 de centi pe actiune, mult peste estimarile analistilor (78 de centi) precum si venituri in crestere: 780 de milioane de dolari fata de 700 de milioane cat erau estimarile.

Pretul contractului futures pe petrolul Crude (tranzactionat la NYMEX) a cunoscut din nou o sesiune volatila intre un minim intra-day la 61,45 de dolari pentru un baril la un maxim la 63,10 si a inchis sesiunea cu o crestere modesta la 62,91, adica 0,24%.

Calendarul macroeconomic a cuprins vanzarile en-detail din Germania (aceeasi valoare ca si luna precedenta), Indicele Preturilor de Consum din zona Euro, care a inregistrat o crestere anuala de numai 1,8% fata de 2,3% in August.

In Statele Unite insa, atentia investitorilor a fost atrasa de indicatorul PCE (Personal Consumption Expenditures) a carui valoare “core” (din care s-au extras preturile considerate volatile la energie si alimente) a crescut 0,2% fata de luna precedenta, in linie cu estimarile analistilor, in timp ce variatia anuala a acestuia fost de 2,5%.

Ca urmare, dolarul s-a intarit fata de Euro imediat dupa publicarea indicatorului PCE la 1,2640, dar pe final de sesiune a inchis la 1,2671 (fata de 1,2703 inchiderea precedenta). A fost una din multiplele incercari de a sparge zona suport 1,2660-1,2630 din ultimele doua saptamani, incercari soldate cu un esec, cel putin pana acum.

Desi pe pe termen mediu trend-ul dolarului ramane acela de scadere, pe termen scurt insa nu putem exclude ideea unui rebound. Fata de Yen-ul japonez dolarul s-a intarit la 118,17, fata de lira sterlina la 1,8721 si fata de francul elvetian la 1,2504.

Saptamana viitoare va fi extrem de interesanta din punctul de vedere al datelor macroeconomice: rata somajului pentru zona Euro (estimata sa ramana constanta la 7,8%), vanzarile en-detail (+0,5%) si decizia ECB cu privire la rata dobanzii (+0,25% la 3,25%).

In Statele Unite vom avea Factory Orders (+0%), rata somajului (constanta la 4,7%) si numarul de noi locuri de munca ce s-au creat in economie (+120.000 fata de luna precedenta).

Va voi tine la curent prin rubrica zilnica, dar si prin interventii “real-time”.