Compania austriaca OMV a anuntat joi ca va obtine un miliard de euro in urma unei emisiuni de obligatiuni convertibile si a unei majorari de capital pentru a finanta achizitia Petrom.
Reprezentantii austrieci spun ca OMV va emite pana la trei milioane de actiuni noi, cu 11% mai mult fata de cele 27 de milioane de titluri existente.
La pretul inregistrat ieri, de 198,45 euro pe actiune, emisiunea ar aduce companiei 595 milioane de euro.
De asemenea, OMV va emite obligatiuni convertibile in valoare de 550 milioane de euro.
Pretul titlurilor va fi stabilit pe 16 decembrie, cand se va incheia perioada de subscriere pentru emisiune, iar actualii actionari ai OMV vor avea drept de preemptiune.
Fiecare noua actiune emisa va putea fi preschimbata cu noua titluri existente, in cazul obligatiunilor raportul fiind de doua bonduri pentru 27 de actiuni.
"Fondurile vor fi folosite pentru achizitia Petrom si pentru investitii viitoare pe pietele pe care le consideram prioritare", se arata intr-un comunicat al companiei.
In luna iulie, OMV a semnat cu autoritatile romane un acord privind preluarea unei participatii de 51% la cea mai mare companie petroliera romaneasca, pentru o suma de pana la 1,529 miliarde euro.
Actiunile OMV au urcat, in acest an, cu aproape 70%, pe baza previziunilor optimiste privind perspectivele de crestere din Europa Centrala si de Est.
