Banca Comerciala Romana S.A. (“Imprumutatul” sau “BCR”) are onoarea sa anunte ca a mandatat Bank Austria Creditanstalt AG (“BA-CA”), Calyon, Citibank, N.A. (“Citigroup”) si WestLB AG, London Branch (“WestLB”) (impreuna “Aranjori Mandatati”) sa atraga un Credit Sindicalizat Multicurrency in valoare de 400 milioane USD („Facilitatea”) in numele sau.

Aranjorii Mandatati garanteaza subscierea integrala a Facilitatii.

Informatii privind Facilitatea

Operatiunea de sindicalizare va fi initiata la inceputul lunii februarie 2005. Detaliile tranzactiei sunt urmatoarele:

Imprumutat: Banca Comerciala Romana S.A.

Volumul facilitatii: 400 milioane USD

Valute disponibile: EUR si USD

Destinatie: Scopuri generale de finantare & rambursarea Creditului sindicalizat in valoare de 200 mil. USD contractat in 23 martie 2004

Marja: 0,725% p.a.

Perioada de gratie: 4 ani

Maturitate: 5 ani

Aranjori: BA-CA, Calyon, Citigroup & WestLB

Agent: WestLB

Informatii asupra Imprumutatului

Infiintata in anul 1990, Banca Comerciala Romana este cea mai mare banca romaneasca din punctul de vedere al activelor si a numarului de clienti, beneficiind de ratingurile BB-/Stable outlook si B1/NP/D- din partea Standars&Poor’s si respectiv Moody’s. BCR este o banca comerciala cu o retea nationala de unitati compusa din 315 sucursale si agentii, avand peste 12.

000 angajati si aproximativ 4,6 milioane de clienti. In noiembrie 2003 BERD si IFC au achizitionat fiecare 12,5% plus o actiune din capitalul BCR, in vederea sprijinirii privatizarii bancii.

Pentru orice detalii privind Facilitatea in favoarea BCR, va sta la dispozitie:

Calyon

Gill McIlwraith

Director, Loan Syndications

Tel: +44 20 7214 6847

Fax: +44 20 7214 5335